投资顾问工作职责
1、客户的日常咨询及维护工作,包括客户在
需要时能够与投资顾问取得联系以及投资顾问
能针对客户投资需要主动与客户联系。
2、高净值、富裕、基础客户价值分析,研究
目标市场定位,制定开发策略、组织营销活动
并推动实施。
3、负责解读公司及分公司提供的服务产品内
容并及时向客户传递。
投资顾问岗位要求
1、本科及以上学历,年龄22至35周岁;
985、211重点院校、硕士研究生及海外留学经
历者,拥有财经类证书资格者优先考虑。
2、通过证券从业资格证考试及证券投资咨询
考试者。
3、具备良好的职业操守、职业素养及较强的
沟通和组织协调能力,具备良好的团队合作意
识,较强的抗压能力;具有丰富的客户服务和
营销经验,具备服务核心客户的能力。
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